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【太平洋证券•今日早读】机械设备、建筑建材
发布时间:2019-05-04 12:30   信息来源:admin   
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  公募基金的下一个二十年,将围绕着养老、科创、智能投资等展开,对此,“养老与基金高峰论坛”4月23日启幕,多位行业大咖齐聚共议未来,思辨如何更好的建设第三支柱养老金、夯实资产管理、支持科技创新!【详情】

  【机械设备刘国清团队太平洋证券】关注机械企业发展逻辑从国内走向全球带来的投资机会

  走向海外是存量阶段龙头企业再次快速增长的必然选择。寻找机械行业潜在全球龙头的脉络。

  本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、陕鼓动力、博实股份、科沃斯、亿嘉和、杰瑞股份、拓斯达和埃斯顿。

  唐山限产预计导致旺季缺口,低库存下京津冀预计大幅涨价。水泥:需求恢复良好,华北价格普涨。玻璃:需求仍然较为疲软,价格继续下滑。玻纤:粗纱价格弱势稳定,电子纱价格低位维稳。

  推荐京津冀基建加速核心受益标的冀东水泥,长江经济带核心标的华新水泥以及拐点即将来临的东方雨虹、中国巨石。

  【电子刘翔团队太平洋证券】法拉电子(600563):业绩符合预期,行业龙头静待新能源需求放量

  法拉电子发布2018年年报。新能源汽车高增长对冲光伏、照明需求下滑。行业龙头静待新能源需求放量。优秀公司、好行业代表,具备长期投资价值。

  上调目标价至57元,继续推荐“买入”。我们预计公司2019-2021年营业收入为19.95、23.94、28.10亿元,净利润分别为5.12、6.08、7.04亿元,当前股价对应2019-2021年PE分别为21.48x、18.10x、15.65x。参考公司历史估值中枢、可比公司估值及行业成长趋势,给予法拉电子2019年25倍PE,上调目标价至57元,继续推荐“买入”。

  【汽车白宇团队太平洋证券】长城汽车(601633):仰望星空,不乏想象空间

  强势携手宝马,品牌技术再上层楼。新能源蓄力启航,多点发力剑指未来。供应链开放经营,平台化不落下风。

  公司作为自主品牌的风向标,未来不乏想象空间,潜在好牌在手,宝马合资、新能源启航、供应链开放,平台化布局等逐步发力,我们预计公司19年\/20年归母净利润分别为60.31亿元\/67.38亿元,目前股价对应19\/20年动态估值14倍\/12倍。目前虽然汽车行业整体销量仍然低迷,但公司Q1销量有望维持坚挺,此外行业下半年需求将有望逐步复苏,长城作为自主品牌领军企业之一,我们将持续战略推荐,维持“买入”评级。

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